Im Laufe von fünf Jahreszeiten Wandlung zum Bösen erzählte eine komplexe, charakterbasierte Geschichte eines Mannes, dessen Krebsdiagnose ihn dazu bringt, Meth zu kochen und zu verkaufen, um seine Familie zu versorgen. Die Show führte die Zuschauer in einer fiktiven Version von Albuquerque, New Mexico, in einen ganzen kriminellen Untergrund ein, mit absurd kompetenten „Fixern“, einem anspruchsvollen Fast-Food-Franchise-Inhaber und einer internationalen Struktur für den Drogenhandel auf der ganzen Welt.